Kurulum bir kez, her ay dört adım.
Mutabakat Bildirim, Logo ERP'nizdeki cari bakiyeleri okur; mutabakat için Logo'ya hiçbir kayıt yazmaz. Mektuplar sizin e-posta hesabınızdan gider, cevaplar size döner.
Kurulum
Logo bağlantısı
Ya Logo sunucunuza küçük bağlayıcı programı kurarsınız (SQL'i internete açmanız gerekmez) ya da SQL sunucu bilgilerini girersiniz. Vergi numaranızla eşleşen Logo firmaları bulunur, dönemleri tanımlanır. Bağlantı yalnız okuma sorguları çalıştırır.
E-posta hesabı
Mutabakatların gideceği kurumsal e-posta hesabınızın SMTP bilgilerini girer, kendinize bir deneme e-postası gönderirsiniz.
Mektup ayarları
Gönderen ünvanı, logo, imza, açıklama metni, bağlantı süresi ve carilerin hangi Logo e-posta alanından alınacağı. Değiştirdikçe e-postayı ve onay sayfasını masaüstü ve telefon görünümünde canlı önizlersiniz.
Mutabakat akışı
1 · Üret
Dönemi seçip "Logo'dan üret" dersiniz. Bakiyesi ya da dönem içinde hareketi olan aktif cariler gelir (vergi numarası boş ya da sahte olanlar, toplu kartlar hariç). Cari kod aralığı, özel kod 1–5 ve yetki koduyla daraltabilirsiniz. Aynı dönemi tekrar ürettiğinizde gönderilmiş ve onaylanmış kayıtlar korunur.
2 · Kontrol et ve onayla
Her kayıt "Hazırlandı" olarak başlar. Logo ekstresine bakıp "kontrol edildi", ardından "gönderime onayla" dersiniz — tek tek ya da seçerek toplu. Yanlışsa Logo'dan tek cariyi yeniden çekersiniz.
3 · Gönder
Seçtiğiniz kayıtlar carinin e-posta adresine gider; dilerseniz başka bir adres yazarsınız. Kullandığınız adresler cari bazında hatırlanır. Her gönderim 1 kontör kullanır.
4 · Cevabı izle
Karşı taraf bağlantıyı açtığında görürsünüz. Onaylarsa kayıt kilitlenir; itiraz ederse gerekçe ve eki size gelir. Bakiyeyi düzeltip yeniden gönderdiğinizde eski itiraz geçmişte kalır.
Hepsini kendiliğinden de yaptırabilirsiniz: Otomatik gönderim ekranında bir gün seçin (ör. ayın 5'i); o gün geçen ayın mutabakatı Logo'dan üretilir, isterseniz kontrol etmeden onaylanır ve e-postası olan carilere gönderilir. Cevap vermeyenlere seçtiğiniz gün sayısı sonra en çok iki hatırlatma gider.
Ay ortasında da: Bakiye hatırlat ekranından carilerinize bugünkü bakiyelerini, vadesi geçmiş tutarı ve açık faturalarını ekstre PDF'iyle tek tek ya da toplu e-postalayabilirsiniz. Carilerin e-posta adreslerini Firmalar ekranında tek listede düzeltirsiniz; değişiklik Logo cari kartına da yazılır.
Tek sayfa, iki düğme.
Sizin logonuz ve ünvanınızla açılan sayfada dönem ve bakiye yazar. Cari yetkilisi adını ve görevini yazar; "Bakiyeyi onaylıyorum" ya da "İtiraz ediyorum" der. İtirazda açıklama zorunludur, ekstre eklemek isteğe bağlıdır (PDF / Excel, en çok 15 MB).